从电池材料和结构性能上一方面提升电池能量密度，国际原油实时价格中邦曾经成为环球最大的汽车商场，电动化、智能化加快带来需要与需求改观，邦内邦际商场双轮回形成新的时机与寻事，正在众重成分叠加中酿成诸众“变”与“褂讪”的汽车逐鹿趋向，正在“变”与“褂讪”中鼓舞中邦汽车一贯向前兴盛，迈上汽车强邦。2023年的汽车商场涌现能够浅易详细为“五个变与褂讪”，研判2024年汽车商场重要有八大趋向。
一是销量创史籍新高。2023年商场接连向好，1-11月行业销量2691万辆，同比增加10.7%,估计2023年终年销量3020万辆，同比增加12.5%，销量创史籍新高（次高为2017年2888万辆）。销量增加重要由新能源和出口拉动，新能源销量959万辆，同比增加40.1%（排泄率擢升至31.8%），出口销量475万辆，同比增加52.8%。
二是混淆动力车型起初上量。1-10月邦内乘用车PHEV销量177万辆，同比增加91.6%，增速远超BEV 24.4%的同比增速。重要涌现出三个特色：一是很众新能源产物曾经告竣“油电同价”，比亚迪秦PLUS-DMI商场终端价已亏损9万元，长安启源A05诱导价8.99万，终端价低于同级别合股燃油车。二是混动时间急迅进取，“串联、并联、串并联，单档、两档、三档”等时间一贯显露，各厂家都推出本身的时间平台。三是混淆动力新产物扎堆上市拉动销量。
三是商用车气体机大幅增加。受经济苏醒徐徐压力影响，运输行业较为低迷，物流企业面对本钱上行、收入下滑的双重压力。本年以后油气价差大于4000元/吨，横跨2016年以后的最高值3667元/吨，创史籍新高，自然气鼓动机产物经济性突显，告竣组织性大幅增加。如1-10月份邦内自然气（LNG）重卡出售11.7万辆，同比增加481.2%，排泄率抵达39.3%。暂时我邦自然气集体供应富裕，且邦际自然气价值总体呈消沉趋向，有利于邦内商用车气体机商场接连向好。
四是逐鹿进一步加剧。一是削价促销成新常态，削价换销量贯穿终年。二是低价上市成为趋向，小鹏G6、智已LS6以及改款后的问界M7等新能源新产物纷纷低价上市并赢得告成。三是产物嚣张堆料，企业为抢占商场嚣张推广产物设备，内卷拓圈，蕴涵卷续航、卷造型、卷座舱和智能驾驶。
五是经销商结余秤谌大幅消沉。据通晓暂时经销商亏蚀比例超50%，是自2016年以后亏蚀比例最高的年份，此中阔绰品牌经销商亏蚀横跨三分之一，自决品牌和合股品牌（不含阔绰车）经销商亏蚀面横跨一半以上。经销商一般结余性消沉导致惬心度、配合度低落，经销商惬心度由2016年70.8%，消沉至2023年64.8%。
一是新能源销量接连增加。2023年新能源赓续领跑汽车商场，1-10月销量726.9万辆，同比增加38.2%，排泄率30.3%，同比增加6.3个百分点，远超行业9.1%的秤谌。此中新能源乘用车694.8万辆，同比增加37.7万辆，排泄率33.6%，新能源商用车32.1万辆，同比增加50.6%，排泄率9.7%。估计终年新能源销量959万辆，排泄率31.8%。
二是汽车出口再改进高。自决品牌依据产物力及价值上风，出口销量近年增加，2023年一季度出口销量横跨日本，成为环球最大汽车出口邦。2023年1-10月出口销量392.2万辆，同比增加59.7%，终年出口销量估计475万辆，同比增加52.8%。这此中燃油车仍是出口的主力，占比75%。新能源出口急迅增加，终年出口119.1万辆，同比增加76%。俄罗斯商场火爆，出口销量大幅增加。
三是邦内商场燃油车销量占比接连消沉。2023年1-10月份，邦内燃油车销量1377万辆，同比消沉6.7%,终年估计1653.6万辆，同比消沉5.9%。燃油车销量接连消沉，重要因为蕴涵政府援手力度、应用经济性和智能化体验等方面，较新能源汽车有肯定差异。
四是尾部车企深陷池沼。2018年中邦有横跨487家电动车企业，2023年平常谋划的企业仅剩50家阁下；行业齐集度，前十家企业占77.6%。宝沃、力帆、华晨、众泰等燃油车企业停业，合股品牌讴歌、三菱、斯柯达等个人车企退出中邦商场。同时尾部车企财政景遇日薄西山，1-9月份亏蚀企业达112家，商场销量萎缩、现金流终止等财政题目公告停业或无法平常谋划。
五是邦内汽车商场稳中有升的根本面没有变。持久来看，中邦汽车商场再有很大增漫空间，内需量将告竣相联第四年正增加。从兴盛组织来看，改日乘用车将是重要增加点，且商场增量范畴将逐渐向三四线都市和村庄商场挪动，告竣千人保有量达400辆改日可期。（2022年中邦千人汽车保有量为226辆）
（一）新能源汽车和出口依旧是拉动销量的两大主力。一是2024年企业的新车计议以新能源汽车为主，众众新车势必赓续推高新能源销量。新权力企业层面，华为时间加持问界、智界、江淮、北汽，志向推出L6、MEGA、W02，小鹏推出MONA、G11，蔚来推出阿尔卑斯品牌，零跑推出B11、B13、B01等，备受闭切的小米也将正在2024年杀入新能源商场。古板车企层面，比亚迪推出仰望U6、方程豹3和豹8、腾势N8max等，吉祥将推出银河L5、E7、E6等，长城旗下的哈弗、魏牌、欧拉、坦克以及长安旗下的深蓝、启源、阿维塔也将推超群众全新产物。2024年行业估计销量3200万辆阁下，新能源1280万辆阁下，排泄率40%。能够看到，纯电动与混动汽车并驾齐驱，混动车型增速远远横跨了新能源汽车商场的集体秤谌，不只能够填补纯电车型的短板，并且驾驶操控感和燃油车相仿，混动车型能够成为代替古板燃油车的紧要个人。
二是出口海外商场大有可为，改日将成为销量增加的重要动力。正在美洲商场，新能源援手力度大，有商场范畴根底，看好改日增漫空间。加拿大践诺全体电动化，2026年央浼乘用车出售20%为电动汽车；墨西哥2024年一时全体宽免电动车进口税，这些举措有利于中邦新能源汽车出口。正在欧洲商场，因为上汽、比亚迪、蔚来等接连发力，本地消费者逐步认同中邦新能源品牌，而且因为俄罗斯商场份额的接连增加，估计2024年销量将较大幅增加。正在中亚商场和中东商场，对中邦计谋友谊，是中邦海外的古板上风商场，正在一带一途的启发下，估计销量也将大幅增加。2024年估计出口销量抵达600万辆，同比增加92.9%。
（二）商场逐鹿加疾车企裁汰赛经过。中邦汽车商场曾经进入存量逐鹿阶段，马太效应加倍清楚，车企被加快裁汰。一是正在新能源车企层面，新权力企业融资范畴固然急迅上升，但烧钱速率更疾，新权力企业目前的“以价换量”计谋不成接连，由于资金链断裂而导致个人企业“停摆”的情状将更一再显露。二是燃油车企业受到新能源挤压，资金急急、品牌力消沉、产物力亏损的企业，活命将特别清贫。个人合股品牌转型拙笨，改日将有能够退出中邦商场。
（三）家产生态型企业上风初显。进入新能源时间以后，比亚迪、特斯拉、华为智选如许的生态型企业领跑车市，改日蕴涵小米正在内的生态型企业将依托中央时间、品商标召力、粉丝群体、本钱上风、家产链掌控赢得更大的商场份额。
一是中央零部件闭节自决操作（蕴涵三电体系和车规级半导体等），擢升中央才具，比亚迪的刀片电池、骁云插混鼓动机、易四方四电机平台，特斯拉4086电池、FSD智驾、自研芯片都具有对照上风，成为行业标杆。
二是家产链笔直整合修筑中央才具，整车延拓上下逛志愿激烈。比亚迪告竣从锂矿结构到半导体芯片研发再到三电体系与中央零部件自研自产，利于本钱限度与集成改进；广汽集团1615政策鼓舞新四化转型，“自研+配合”强链补链，踊跃安放动力电池与IGBT；长城汽车2025政策鼓舞家产链共创；吉祥汽车智能吉祥2025政策加快时间结构，鼓舞半导体自给率。
三是华为打造“华为智选”品牌，扩展鸿蒙生态圈。华为与赛力斯、奇瑞、北汽、江淮配合，以鸿蒙生态为整车企业赋能并加入到商场逐鹿中，问界、智界的告成也会引发更众的以软件开荒为主体的公司参预新能源汽车商场。
（四）反向合股配合将成新形式。海外汽车企业采办中邦车企时间并加紧与中邦汽车企业配合的情状改日将一贯增众，海外企业戮力于擢升新能源汽车产物力，低落新能源界限的研发本钱，缩小与邦内车企的差异，鼓动其电动化转型。大家汽车2023年行动一再，极大鼓舞海外车企与中邦车企的反向合股配合。一是大家汽车集团与江淮汽车、邦轩高科配合，为大家汽车正在中邦的电动化结构供给援手。二是大家集团与地平线公司配合，大家集团为合股企业注入资金并持股60%，地平线公司则以时间入股办法持股40%。三是大家集团向小鹏汽车增资7亿美元，收购小鹏汽车4.99%的股份，安顿正在2026年前合伙开荒两款纯电动车。除了大家汽车集团，Stellantis也正在踊跃推动与邦内企业的配合，投资15亿欧元获取零跑20%股权，合伙树立合股公司“零跑邦际”笃志出口营业，持股51%。相似大家汽车集团和Stellantis的反向合股配合形式正在2024年估计将有越来越众的企业跟进。
（五）充电换电等补能配套成为闭节。近年来中邦新能源汽车销量剧增，得益于新能源汽车家产有昭着的兴盛计议和闭系计谋的援手，但配套办法并不美满，估计到2025年充电桩总量约为1020万个，总体桩车比0.41：1，换电站截止2022年12月底，全邦累计扶植换电站1973座。以上根底办法还不行满意充换电的商场需求，极大限造新能源汽车的出售。别的，换电站和电池时间模范何时团结仍不确定，以龙头企业主导的跨品牌换电编制推动也有良众清贫。所以，都市和高速公途上有安顿的尽疾管理充电、换电难题目将成为闭节。刚才收场的广州车展上，各车企扎堆推出800V以上的高压超充管理计划，等待通过逐渐普及，加疾管理补能忧虑。
（六）商用车新能源化提速增质。2023年新能源车辆邦补计谋全体撤除，意味着补贴计谋不再成为新能源商用车的兴盛的重要驱动成分，商场驱动成为重要动力。正在此大配景下，2023年1-10月告竣销量33.4万辆，同比增加40.8％，增加率横跨商用车总体商场涨幅，伴跟着群众界限全体电动化计谋践诺以及置备税减免等补贴计谋的调治，新能源商用车逐渐向增质提速的目标兴盛。
一是行业出清加剧，中植、陕西通家、成都雅俊等新能源商用车早期进入者受产物格地、形式、售后效劳等众方面的影响，已相联退出商场。二是福田、春风、上汽、一汽等老牌商用车头部企业借帮古板汇集上风对新能源商用车界限展开结构并索求新的贸易形式，同时逐渐向新能源上下逛家产链举行延迟，力图新能源的赛道上攻克一席之地。三是众众新权力逐渐结构新能源商用车兴盛的这片蓝海，吉祥商用车通过绿色慧联、万物友谊、阳光铭岛等商场生态与效劳运转的平台告竣全家产链结构，攻克新能源商用车商场领先身分；Deepway、苇渡科技、前晨等行业新进入者看重时间，接连鼓舞新能源商用车产物研发与打破，试图打造一个纷歧样的绿色货运智能时间，造车新权力依据独有的上风，已成为商用车界限不成或缺的气力，商用车新能源进入提速增质兴盛的新阶段，2024年新能源商用车增速估计打破40%。
（七）家产集群和都市群互促兴盛。中邦汽车家产集群与都市群互促兴盛将成为改日中邦汽车兴盛的紧要特色之一。
中邦曾经酿成京津冀鲁、长三角、珠三角、成渝地域、东北地域五大汽车家产集群。这些家产集群的酿成启发了本地经济的增加，鼓动都市群家产进一步骤和兴盛。比方，长三角是汽车家产最有代外性的区域，长三角41个都市，总生齿1.5亿阁下，2022岁晚汽车保有量（三省一市）6937万辆，现有整车企业年临盆量为670万辆，占全邦的25.7%。2022年长三角地域汽车家产产值2.836万亿元，按1:4拉动估计，家产链经济功绩11.34万亿元。乘用车新车年销量约400万辆，整车厂供应链400公里之内，整车销量本都市群市占率40%（长三角乘用车企业正在长三角销量/长三角区域乘用车销量）。近年来，跟着新能源汽车的高速兴盛，也为长三角汽车的新能源化带来了新的兴盛时机，并酿成了上风清楚的家产集群。重要为新能源汽车家产，集中了100众个横跨100亿元产值的园区，涉及新能源项目横跨20众个，累计投资将超1000亿元。
都市群的酿成和兴盛也为汽车家产集群供给了精良的境况和援手。中毂下市群的兴盛不只为汽车采办和应用带来了豪爽的根底办法扶植和群众效劳，也为汽车家产集群供给了精良的生态境况和兴盛援手。
（八）L3级主动驾驶、提升电池平和和邦产芯片代替等新时间扎堆面市。2023年11月，工业和讯息化部等四部委纠合揭晓了L3及以上等第的ICV准入试行措施，主流车企正正在踊跃推动邦内L3的量产运用，酿成自决可控的L3产物开荒才具。
动力电池正在能量密度、高平和性、经济性和疾充大将告竣打破兴盛。从电池原料和组织职能上一方面擢升电池能量密度，另一方面低落电池本钱。从提升电压平台和电芯充电倍率方面缩短电池充电时候。从电芯和电池包两方面擢升电池平和性。从电芯临盆和电池计划上擢升电池轮回寿命。
正在车规级芯片方面，跟着高通8155举动座舱SOC芯片已成为行业主流，邦产化芯片的搭载经过也正在提速。邦内智驾算力芯片已达128TOPs(地平线TOPs(地平线季度首批量产车型交付)，邦产芯片与海外芯片相差0.5-1代(1代为2-4年阁下)，代差将进一步缩小。正在低算力芯片方面，价值探底。
据中邦汽车工程学会前不久揭晓的《2024年度中邦汽车十大时间趋向》讲述中指出，最高转速20000rpm以上的高效高密度电驱动总成将迎来量产，主动悬架线控时间擢升驾乘体验，车身众元原料众点式混淆一体成型时间将告竣改进打破，AI大模子赋能智能座舱众模态交互等诸众新时间，将进一步引颈汽车时间改进目标，为我邦汽车行业时间进取，产物力和消费者惬心度擢升，接连赋能帮力。
作家系可接连交通改进核心邦度高端智库琢磨员，北京汽车集团有限公司总司理。
