将直接拉动存储芯片及存储模组市场快速扩张_美国股票投资（本可行性剖判申诉中如无更加解释，相干用语具有与《深圳市德明利工夫股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票预案》中雷同的寓意） 一、本次召募资金投资项目概述
公司本次向特定对象发行股票拟召募资金总额不高出 125,000.00万元，扣除发行用度后的召募资金净额将十足用于以下项目：
召募资金到位前，公司可凭据项目进度的实践须要以自筹资金先行加入，并正在召募资金到位后按影相闭法则章程的秩序予以置换。
本项目为 PCIe SSD存储操纵芯片及存储模组的研发和物业化项目。基于杀青闪存类型主流主控芯片全笼盖的公司开展计谋，公司拟通过本项方针奉行以杀青 PCIe SSD产物的大范畴量产，并强化存储主控芯片及存储模组的工夫研发，饱动新一代 PCIe工夫的迭代，以赓续升高公司主控芯片产物对异日利用场景的适配性。本项目将扩张 PCIe SSD产物正在消费级利用周围的交易范畴，并慢慢研究产物正在企业级利用周围的拓展。
公司将筑筑新的研发办公场面，采办优秀的研发、测试软硬件开发，引进高秤谌专业工夫人才，巩固公司完全的工夫研发气力。别的，公司还将正在原有的厂房打算筹办新的坐褥线，餍足 PCIe存储操纵芯片及存储模组的物业化需求。
经测算，本项目税后内部收益率为 20.56%，税后静态投资接管期为 7.70年，项目预期效益优秀。
本项目涉及的发改委及环保部分登记相干手续正正在收拾中。本项目拟通过母公司奉行。
本项目为嵌入式存储操纵芯片及存储模组的研发和物业化项目。公司拟采办优秀的坐褥、研发及测试软硬件措施开发，聘请相干工夫人才，扩充研发团队，展开嵌入式存储操纵芯片及存储模组的前瞻性研发事情，晋升公司工夫研发气力，并落实相干系列产物物业化利用，变成囊括 eMMC及 UFS正在内的嵌入式存储产物，厉重利用于智在行机、平板、智能电视、机顶盒等智能终端，餍足迅疾增进的墟市及客户需求，巩固公司剩余才华，告终公司计谋筹办。
经测算，本项目税后内部收益率为 21.80%，税后静态投资接管期为 7.37年，项目预期效益优秀。
本项目涉及的发改委及环保部分登记相干手续正正在收拾中。本项目拟通过母公司奉行。
本项目是讯息化体例升级筑筑项目，厉重对公司讯息化体例举行一共的优化和升级，通过采办软硬件开发，筑筑与公司赓续开展相适宜的讯息化体例，赓续晋升公司讯息化运营处置秤谌，对产物性命周期处置、研发平台处置、供应链处置、仓储处置、出售渠道、交易中台、数据存储及备份、收集讯息太平、云供职等众方面举行优化升级。一共晋升公司讯息化水准，杀青交易流程优化、低浸公司运营本钱、晋升策划处置效力，进而巩固企业归纳角逐力。
本项目筑筑达成后将归纳晋升公司现有体例硬件功能和软件运营情况，进一步深化公司讯息化处置秤谌，为公司可赓续性开展供给有力支持。
本项目不零丁核算经济效益。项目筑筑将着眼于公司计谋及行业开展趋向，配合公司各项交易举行运作，方针是升高公司完全运营的讯息化水准，确保公司讯息化处置适当行业羁系需求。项目效益厉重是通过深化公司正在讯息化处置、运营效力晋升等方面的焦点角逐力，间接晋升企业的剩余才华。
本次向特定对象发行股票，公司拟行使召募资金 15,000.00万元用于补没收司交易开展进程中所须要的活动资金，以餍足公司异日交易开展的资金需求，升高公司赓续剩余才华，优化公司血本组织，低浸财政用度，升高抗危急才华。
①有利于强化 PCIe主控芯片的供应才华，餍足下逛利用周围不息晋升的存储需求
近年来，受人工智能、物联网、巩固实际、无人驾驶等新兴讯息工夫迅疾开展以及相干利用场景日益众元化的驱动，环球数据量的发作式增进对大容量数据存储的需求迅疾扩张。凭据 IDC数据显示，到 2025年，环球数据圈总量将激增至 175ZB。
数据传输和存储的进程中，衔接 CPU和存储芯片的主控芯片是焦点的构成局限，卖力调配存储芯片的存储空间与速度。于是，快速扩张的墟市需求，也使得下逛墟市组织化特性较为特出，消费级、贸易级、企业级等差异的利用周围和场景，对数据存储主控芯片提出了差异的工夫秤谌哀求。公司亦将凭据墟市需求的组织化特性，供给与需求相适宜的工夫和产物。
公司 PCIe SSD存储操纵芯片及存储模组的研发和物业化项方针筑筑落地，将针对差异级其它墟市需求，有针对性的开拓实用于相干周围和场景的 PCIe存储操纵芯片，供给集成化产物供职。通过对消费级、贸易级墟市需求的切入，奠定向企业级墟市延长的底子和潜力，并贯串工夫研发升级情状，慢慢升高高端产物正在公司产物组织中的比例，扩张对组织化墟市需求的应对才华，升高公司的毛利率秤谌和剩余才华，为异日工夫升级和墟市开辟奠定底子。
②有利于赓续晋升存储主控芯片的工夫秤谌，巩固工夫物业化转换才华 跟着初次公然拓行募投项方针奉行，公司已达成 SATA操纵芯片及相应的SSD模组的研发，积蓄了 SSD主控芯片的研发和物业化底子。通过本次募投项目 PCIe SSD存储操纵芯片及存储模组的研发和物业化项方针奉行，公司将正在SATA操纵芯片相干工夫的底子上，进一步控制 PCIe工夫，从而切入相对高端的 SSD墟市。
正在异日的开展中，公司将修筑笼盖 SATA和 PCIe操纵芯片和 SSD模组的工夫秤谌和产物供应才华，同时进一步开拓适当更高工夫规范的主控芯片。本项方针奉行将有利于公司紧随着墟市工夫的开展趋向，保留公司的焦点墟市角逐力，同时巩固公司的工夫物业化才华，从而紧跟工夫开展前沿，杀青可赓续开展计谋。
比拟海外繁荣邦度，我邦集成电道物业的开展起步较晚，IT底层架构、规范和生态等方面均由海外 IT巨头把控，邦度层面的计谋太平危急较大。正在存储芯片周围，凭据 WSTS的统计数据，我邦存储芯片墟市范畴宏伟，估计 2023年墟市范畴将达 6,492亿元，但自给率仅有 15.70%，仍有较大的晋升空间。正在企业级SSD细分存储周围，据 IDC的数据显示，2021年我邦企业级 SSD墟市的较大份额由海外巨头厂商占领，邦产份额不到 30%。于是，邦度对讯息太平、收集太平等方面至极珍贵，并正在计谋层面供给全方位扶助，囊括邦度顶层筹办、物业配套计谋以及税收优惠计谋等，为集成电道物业杀青邦产化供给了优秀的开展情况。
为饱动讯息工夫物业杀青邦产化，我邦于 2016年 3月树立了讯息工夫利用更始事情委员会，竭力于饱动邦内慢慢筑设基于自研的 IT底层架构和规范，并最终变成自有的绽放生态。为饱动工夫自决更始，跟着环球开展情况的转移，近年我邦赓续加大科技更始的扶助力度，并将枢纽讯息底子措施的太平运转晋升到更高的计谋层面。正在《中华邦民共和邦邦民经济和社会开展第十四个五年筹办和2035年前景方针提要》中，我邦明晰提出“要动员集成电道、底子软件、焦点元器件等单薄症结杀青基本性打破，并方针对准集成电道等前沿周围。
除了每年较大的新增需求，我邦对目前正正在行使的存储硬件的交换需求同样较大，越发是正在 2023年美光审查事故的落地，产物和物业链太平性的哀求希望加疾存储邦产化经过。公司行动一家以闪存主控芯片的自决打算、研发为底子的企业，具备较强的工夫开拓气力来餍足邦内下逛利用周围的邦产化需求，通过本项方针奉行，公司将正在杀青 PCIe固态存储工夫打破和物业化，并加疾下一代工夫产物的开拓进度，餍足墟市当下需求的同时，为异日一共构造邦产化墟市打下底子。
正在数字经济期间，半导体存储器行动讯息、数据存储的载体，其坚固性和太平性对保险邦度讯息太平具有厉重的价格，于是邦度计谋大举扶助存储芯片物业的开展。
2022年 1月，邦务院颁发了《闭于印发“十四五”数字经济开展筹办的知照》，提出要巩固枢纽工夫更始才华，对准集成电道、枢纽软件、大数据、人工智能、区块链等计谋性前瞻性周围，升高数字工夫底子研发才华；2021年 7月，工信部印发了《新型数据核心开展三年手脚方针（2021-2023年）》，夸大要踊跃修筑都邑内的边际算力供应系统，支持边际数据的计划、存储和转发，餍足极低时延的新型交易利用需求；2020年 12月，邦度财务部、税务总局、发改委等四部分拉拢出台了《闭于鞭策集成电道物业和软件物业高质料开展企业所得税计谋的布告》，明晰了看待邦度煽惑的集成电道打算、装置、质料、封装、测试企业和软件企业，并赐与了相应的税率优惠。
正在邦度一系列物业计谋的扶助下，我邦半导体存储器物业迅疾开展，行业内企业的自决开拓愿望和才华不息巩固，促使我邦半导体存储器物业的完全角逐力不息升高，同时也为本项方针奉行供给了优秀的计谋情况。
自树立今后，公司高度珍贵工夫、产物的自决更始，并埋头于集成电道的打算及贸易化利用。为此，公司赓续正在芯片打算和工夫研发方面加大加入，以饱动前沿工夫的研发与更始。
2022年，公司的研发用度为 6,692.82万元，同比增进 2,114.80万元，增幅达 46.19%；比拟 2019年添加了 2,985.5万元，增幅达 80.53%。已获授权专利 125项（此中创造专利 42项），正在申请专利 111项（此中创造专利 99项）；具有集成电道布图打算专有权 6项；具有软件著作权 71项。
正在研发团队筑筑方面，集成电道物业属于工夫麇集型行业，工夫人才是企业可赓续开展的焦点构成。公司至极珍贵工夫研发团队的筑筑，不息扩张团队范畴，越发是近年大举聘请芯片工夫周围的科研工夫职员。截至 2022年 12月 31日，公司共有研发职员 140人，占员工总数目的 28%；此中，博士学历 1人，硕士学历 17人，本科学历 96人。正在异日的开展中，公司还将不停完好人才饱动机制，留住自己人才的同时吸纳更众非凡人才插手公司永远开展方针中。
公司承袭“精美绝伦，成果客户；敬业乐群，配合共赢”的焦点价格观，永远将客户需求放正在首位。通过科学的墟市剖判、踊跃加入到芯片模组的研发事情以及专业的工夫供职，公司竭力于为客户供给量身定制适合其特定利用需求的最佳办理计划。于是，公司的产物和供职正在客户群中具有较高的口碑，工夫和质料均得回客户的高度承认。目前，公司与行业内着名品牌商或上市公司筑设了配合干系。
异日，公司将赓续完好邦外里出售收集系统，进一步加大海外里墟市开辟力度；一方面，公司将深耕原有客户群体，踊跃研究新交易时机，开掘原有客户的更众价格需求；另一方面，公司将为高端固态硬盘产物线搭筑气力更为强壮的出售团队，对准消费电子、汽车电子、供职器及数据核心等周围，有针对性地展开墟市开辟事情。
④环球数据量发作式增进动员数据存储需求上升，为消化项目新增产能供给墟市底子
正在半导体元器件中，存储芯片是不成或缺的构成局限，为访谒功能、存储答应、存储介质等众种利用供给厉重的扶助。正在人工智能、物联网、云计划等新兴工夫的迅疾开展下，环球及我邦数据量正迎来发作式增进，饱动相干存储开发的利用需求与功能哀求的升高。凭据 IDC的数据，到 2025年环球数据圈总量将激增至 175ZB，而我邦数据圈将增进至 48.6ZB，占环球数据圈的 27.8%，成为环球最大的数据圈。越发是人工智能工夫迅疾迭代演进，比方 OpenAI推出的 ChatGPT、百度打制的“文心一言”等人工智能大模子，驱动着高算力供职器、高功能存储器等底子措施的需求晋升。当昔人工智能大海潮期间催生出更众新的存储芯片利用需求，据 WSTS的数据预测，2023年环球存储芯片墟市范畴将达 1,658亿美元，邦内芯片墟市范畴则抵达 6,492亿元（约 942亿美元），约占环球墟市的55.8%，我邦存储芯片墟市空间宏伟。
近年来，嵌入式存储厉重利用的下逛周围开展火速，5G、人工智能、物联网等工夫慢慢成熟，其与消费电子开发调和趋向将慢慢加疾，智在行机、智能腕外等智能终端的性能需求上升将带来高容量的数据存储、传输等需求，直接拉动宏壮的消费级存储需求增进；同时，汽车电动化、网联化、智能化、共享化加快开展使得汽车电子开发增加，驱动车规级存储的需求强劲上升；别的，正在邦度计谋宗旨的启发下，我邦工业筑制数字化、智能化转型升级趋向进一步加疾，这将带来足够的数据存储需求，为工规级存储器带来必然的增量空间。
面临行业宏壮的开展空间，公司行动存储行业的先行者，务必收拢墟市开展机会，展开嵌入式存储相干工夫前瞻性筹议，扩充产物坐褥线，餍足迅疾增进的墟市需求，赓续扩张交易收入范畴，杀青自己价格晋升。
本项目是嵌入式存储操纵芯片及存储模组研发和物业化项目，旨正在加至公司正在嵌入式存储细分周围的研发力度，展开工夫研发更始事情，保卫工夫焦点角逐上风，同时扩张嵌入式存储产物的坐褥才华。归纳来看，本项目筑筑有利于公司收拢存储行业开展时机，进一步巩固墟市归纳角逐力，是扶助公司功绩秤谌稳步增进，杀青公司迅疾开展的须要。
嵌入式存储产物具有宏壮的墟市空间，为了更好地逢迎墟市以及客户需求，公司踊跃针对相干工夫展开工夫筹议，通过引进专业工夫人才，落实一系列研发课题，加快杀青筹议结果转化，现已具备必然的工夫贮藏，具有小批量供货才华，同时形成了必然的交易收入。2022年，公司嵌入式存储产物杀青交易收入 229.61万元，占交易收入的比例为 0.19%，公司嵌入式存储产物的收入和占比仍旧较低，异日开展潜力宏伟。
通过本项方针筑筑，公司将采办嵌入式存储产物研发、坐褥、测试等开发措施，新增嵌入式存储产物坐褥线，同时扩充专业工夫研发团队，赓续做好相干产物研发更始事情，包管产物功能、质料餍足墟市需求。归纳来看，一方面，本项方针筑筑有利于公司进一程序度产物组织，低浸古代交易凑集的危急；另一方面，项目所采办的研发、坐褥、测试等开发正在必然水准上也许为其他系列产物供给配套要求，相应地升高其产能及坐褥效力，与现有交易保留高度协同。于是，本项方针筑筑是开辟新的功绩增进点、杀青公司稳步开展、鞭策公司价格晋升的需要步伐。
正在嵌入式存储周围，目前墟市厉重分为 eMMC以及 UFS两种规范。eMMC规范正在处置数据传输、纠错、磨损平均、助助升高存储的牢靠性和寿命方面，具有上风。同时 eMMC规范下的产物体积较小，功耗较低，实用于于小型和便携式开发，且本钱较低。依附这些上风，目前 eMMC仍旧具有较为通俗利用周围和墟市空间。UFS比拟 eMMC，可杀青全双工运转（读写同步），传输效力升高，于是读取速率更疾，正在功能数据、功耗显示等方面鲜明晋升。归纳来看，UFS工夫上领先于 eMMC，但基于存储墟市的组织化特性，本钱较低的 eMMC规范仍旧有其墟市空间，两类嵌入式存储也许餍足差异梯次的墟市需求。
通过本项方针筑筑，公司将引进优秀的坐褥、测试等开发措施，扩张 eMMC以及 UFS规范下相干产物坐褥范畴及坐褥效力，餍足赓续增进的订单需求；同时，公司将采办优秀的研发开发，举行嵌入式存储工夫研发更始事情，餍足墟市工夫迭代需求。归纳来看，本项目是适合工夫开展趋向，安稳公司焦点角逐上风，鞭策公司可赓续开展的需要步伐。
芯片是全豹电子工业的底子，其枢纽焦点工夫事闭邦度物业链太平，跟着环球经济时势转换以及邦际营业纠缠加剧，邦度对芯片物业链太平的珍贵程过活益晋升，自决更始、自决开展成为共鸣。目前，我邦芯片打算工夫相较于繁荣邦度仍有必然差异，正在少少枢纽焦点周围存正在工夫范围。为了打垮海外垄断、增加邦内空缺，同时保卫邦度物业链太平，邦度政府及相闭部分赓续出台众项物业扶助计谋以加快饱动我邦芯片行业自决开展更始，邦产化代替慢慢提速。整体到存储芯片周围，正在邦度计谋助助下，邦内存储芯片物业赓续向好，行业内企业踊跃展开工夫研发更始，邦内存储芯片物业链各症结工夫赓续打破，本土企业慢慢筑设起焦点上风。
行动芯片物业链的一员，公司赓续聚焦存储主控芯片研发打算，富裕商酌存储产物工夫开展道途，竭力于开拓适配原厂存储颗粒的主控芯片，全力升高主控芯片自给率，正在必然水准上饱动了我邦芯片物业邦产化枢纽过程的开展。
通过本项方针筑筑，公司将进一步展开嵌入式存储操纵芯片及存储模组的研发和物业化，饱动开展新工夫、新工艺，杀青前沿工夫打破，助推我邦芯片物业慢慢落实“邦产化代替”前景方针。归纳来看，一方面，本项目是呼应芯片物业“邦产化代替”的整体奉行计划；另一方面，本项目也将促使公司芯片打算才华晋升，安稳公司焦点角逐上风，杀青可赓续开展。
环球讯息物业火速开展，数据存储和交互需求不息上升，半导体存储墟市范畴稳步增进。据 WSTS统计显示，2021年环球半导体存储芯片墟市范畴为 1,538亿美元，同比增进 30.89%，估计 2023年抵达 1,675亿美元。存储器物业链下逛涵盖消费电子、智能家居、工业操纵、智能汽车等诸众周围，细分周围需求发作式增进，拉动存储行业赓续扩容。
整体到下逛细分周围，消费电子方面，跟着 5G、人工智能、卫星通讯等前业保留增进态势，据 Statista预估，2027年环球消费电子墟市范畴将抵达 1.2万亿美元；智能家居方面，跟着消费升级趋向巩固以及物联网工夫的开展，家居智能化趋向愈发鲜明，凭据 Statista数据，2017-2022年环球智能家居墟市范畴逐年增进，2022年达 1,157亿美元，同比增进 10.8%。据 Omdia预测，估计 2026年环球智能家居开发墟市范畴增进至超 2,790亿美元，2022-2026年年均复合增进高达 21.7% ；工业操纵方面，据 ReportLinker数据，环球工业操纵与工场主动化墟市范畴将从 2018年的 1600亿美元增进至 2024年的 2,695亿美元，年均复合增进率抵达 9.08% ；智能汽车方面，跟着消费者对驾驶太平、称心、科技感等哀求晋升，智能汽车加快分泌，据前瞻物业筹议院数据，环球智能汽车墟市范畴将由 2020年的 6,600亿元增进至 2025年的 17,000亿元，杀青超一倍增进。
归纳来看，下逛利用周围外示优秀开展趋向，相干需求向上传导，将直接拉动存储芯片及存储模组墟市迅疾扩张。
本项目是嵌入式存储操纵芯片及存储模组的研发和物业化项目，项目达成后，将明显巩固公司存储芯片研发气力和扩张存储器坐褥范畴，下逛墟市宏壮的发展空间将为本项方针新增产能消化供给优秀的墟市情况，正在必然水准上保险项方针顺手奉行。
公司自树立今后平素深耕于集成电道周围，埋头于闪存主控芯片及存储卡、存储盘、固态硬盘等产物存储处置利用计划的研发、打算。公司行动邦度高新工夫企业，永远高度珍贵自决更始，通过赓续加大研发加入，巩固焦点工夫秤谌，适宜行业及墟市开展须要，安稳行业领先身分。近年来，公司赓续保留高强度研发加入，公司研发加入由 2020年的 3,891.94万元增进至 2022年的 6,692.82万元，年复合增进率高达 31.14%。原委众年的研发更始，公司变成了强壮的自决更始才华，积蓄了非凡的工夫底子，截至 2022岁终，公司已获授权专利 125项（此中创造专利 42项），正在申请专利 111项（此中创造专利 99项）；具有集成电道布图打算专有权 6项；具有软件著作权 71项。
焦点工夫的开展及学问产权的获取离不开工夫人才的孝敬。永远今后，公司高度珍贵人才提拔和研发工夫团队筑筑。原委众年的开展，公司通过自决提拔和引进，一经筑设起一支归纳本质高、研发才华强、打算体味足够的工夫研发团队。
公司研发团队厉重职员均有高出十年的行业后台，具备足够的打算研发体味，也许基于专业学问及行业开展趋向展开前沿工夫筹议，使得公司工夫气力永远保留内行业的优秀秤谌。
通过本项目筑筑，公司将研发及坐褥筑制 eMMC及 UFS系列产物，从工夫层面来看，eMMC及 UFS规范正在架构上具有必然的协同性，原委众年的工夫更始，公司一经筑设起充实的 eMMC系列产物研发及坐褥体味，本项方针奉行是正在公司方今 eMMC产物底子上的延续和晋升。归纳来看，本项目将正在公司既有工夫道途底子长进行，公司深重的工夫贮藏以及非凡的研发团队将对项目奉行供给专业学问支持和体味指引，确保产物正在研发打算、坐褥筑制等流程中实时攻下工夫难闭，为公司开辟墟市、晋升产物角逐力供给了坚实的工夫底子。
公司是中邦大陆正在闪存周围同时控制赓续坚固的存储晶圆采购资源和主控芯片打算及芯片固件开拓工夫才华的少数芯片打算运营公司之一。原委众年的策划和资源积蓄，公司变成了完好的供应链渠道。公司与海力士（SK Hynix）、西部数据（Western Digital）等邦际一线品牌存储原厂筑设了永远计谋配合干系；与邦产物牌长江存储成为配合伙伴，杀青批量采购和产物验证，进一步深化晶圆采购渠道上风，为公司策划范畴进一步扩张供给了保险。正在芯片筑制周围，公司与中芯邦际（SMIC）、台湾联电（UMC）等环球顶级芯片代工筑制商及邦外里领先的存储卡、存储盘封装及测试厂商等变成了密切的配合干系，一经成为外协厂商的厉重客户，有用坚固了公司产能供应，保险坐褥方针落地和出售预期杀青，供给了坚固的供应链保险。
正在嵌入式存储出售周围，公司亦入手下手墟市构造。公司 eMMC产物线面向分歧化墟市，采用 eMMC主流典范，以足够的闪存及主控计划搭配，深刻利用场景以餍足墟市需求。同时，针对高速、大容量的利用，公司已筹办 UFS产物线TB，并踊跃举行产物验证和墟市导入。跟着本项方针落地奉行，公司也将自研嵌入式存储主控芯片，饱动嵌入式存储产物邦产化经过。公司依附行业领先的研发气力、坚固的产物供应才华、高功能优质料的产物，取得了通俗的墟市好评以及客户的高度承认，并与厉重出售客户筑设了永远坚固的配合干系。
归纳来看，公司具有完好的供应链渠道以及坚固的客户配合底子，上述要求对公司的工夫更始、供职升级以及剩余才华上升等具有宏大影响，同时也将饱动公司后续交易的赓续拓展经过，也许为本项方针奉行供给有利扶助。
近年来正在邦度数字化计谋的饱动下，各行业讯息化秤谌慢慢成为行业角逐的厉重实质。讯息工夫正在企业研发、坐褥、策划、处置、采购等症结的分泌不息加深，起到了优化企业资源摆设的效用。公司踊跃呼应邦度计谋及适合行业智能化开展趋向，高度珍贵讯息化系统筑筑，制订出了适当公司特性的讯息化开展计谋，尽力通过讯息工夫的利用，晋升公司的策划处置效力。
本次讯息化体例升级筑筑项方针奉行，将聚焦于研发项目处置、研发产物数据处置、研发性命周期处置、研发平台处置、物业讯息协同、坐褥筑制处置等方面，升高公司平日策划处置、产物研发、坐褥筑制等方面的讯息化、紧密化水准，有助于杀青公司资源摆设最优化，升高公司的焦点角逐力。
公司自树立今后，交易范畴慢慢扩张，产物品种不息足够。公司聚焦于闪存主控芯片及存储卡、存储盘、固态硬盘等产物存储处置利用计划的研发、打算，方今产物厉重分为转移存储相干产物、固态硬盘相干产物和嵌入式及行业存储相干产物三大类，百般产物中包括差异答应接口、差异样式的细分型号。足够的产物类型及坐褥运营进程中形成的各类讯息流，对公司的策划处置效力和处置形式提出了更高的哀求。
通过讯息化体例筑筑，公司也许低浸看待人力的依赖，同时典范各项交易流程，有利于晋升公司坐褥、研发、出售以及内部处置等各个症结的事情效力，杀青对企业内部和外部的紧密化处置，低浸公司的运营本钱，为公司异日高效、可赓续开展奠定供给厉重保险。
近年来，跟着公司存储晶圆测试、固态硬盘贴片集成等工序的产能赓续添加，公司对坐褥流程、开发效力、本钱操纵的哀求不息升高，使得企业讯息化筑筑日渐成为公司异日开展的核心。通过本次募投项目企业资源处置体例（ERP）、筑制联机数据搜罗（EAP）等讯息化体例的升级筑筑，公司也许实实际时坐褥数据搜罗和监控、获取产物格料和能耗情状，主动化操纵和优化坐褥流程，升高坐褥线的效力和坚固性，低浸坐褥本钱和成品次品率。
近年来，我邦公布了一系列计谋启发筑制业的讯息化筑筑。2015年 5月，邦务院公布的《中邦筑制 2025》中明晰提出，要升高筑制业更始才华，通过工业化和讯息化的深度调和，使我邦杀青从筑制大邦向筑制强邦的转换。密切缠绕核心筑制周围枢纽症结，将智能筑制行动“两化”深度调和的主攻偏向，饱动坐褥进程智能化，培养复活产体例，一共晋升企业研发、坐褥、处置和供职的智能化秤谌。工信部 2016年 10月公布的《讯息化和工业化调和开展筹办（2016-2020）》提出了饱动收集协同筑制，加疾收集、操纵体例、处置软件和数据平台的纵向集成，鞭策研发打算、智能装置、坐褥筑制、检讨验证、策划处置、墟市营销等症结的无缝承接和归纳集成，杀青全流程讯息共享和交易协同。饱动企业间研发打算、客户干系处置、供应链处置和营销供职等体例的横向集成，饱动协同筑制平台筑筑，晋升物业链上下逛企业间打算、筑制、商务和资源协同才华。工信部等八部分 2021年 12月印发的《“十四五”智能筑制开展筹办》提出扶助有要求有底子的企业加大工夫改制加入，赓续饱动工艺改造、装置升级、处置优化和坐褥 进程智能化。
邦务院及相干部委赓续出台的扶助计谋，富裕呈现了计谋层面临筑制业的珍贵，也为公司讯息化筑筑开展供给了优秀的计谋保险。
原委众年的开展，公司目前一经具有了必然的讯息化处置底子，正在内部处置流程规范方面也基础变成了斗劲成熟的运作形式，同时积蓄了研发和坐褥体味底子，并正在采购、坐褥、出售、工夫研发、财政、人力资源等方面已筑设起成熟、完全的典范轨制。
公司平素高度珍贵对焦点工夫人才、处置人才的提拔和引进，公司的人才团队对事情流程、事情权限、事情规范较为谙习而且也许适宜，有利于后续较疾地适宜讯息化体例升级带来的转移，升高运转效力、坚固体例运转。
近年来，5G、大数据、工业互联网、区块链等新一代讯息工夫赓续涌现，同时加快与筑制业杀青调和利用，更加是基于工业互联网的智能筑制开展，为我邦半导体物业升高筑制资源整合才华、处置优化和坐褥进程智能化、修筑数字驱动的研发打算、坐褥筑制系统创设了有利要求。
近年来，正在跟着存储芯片工夫的不息开展，以及下逛利用周围需求的不息增进，公司交易收入亦稳步增进。2020-2022年公司交易收入由 83,470.86万元增进至 119,065.65万元，年均复合增进率为 19.43%。交易范畴的不息扩张，也对公司活动资金提出了更高的需求。公司所处行业属于资金麇集型和人才麇集型行业，芯片研发、投产，人才聘请和提拔，均须要大方资金加入。公司通过增补活动资金，能够进一步餍足平日策划面对的资金需求，低浸策划危急；同时为后续研发举动的展开供给资金扶助，是公司杀青赓续壮健开展切实切保险。
本次向特定对象发行股票的局限召募资金用于增补活动资金，适当公司目前的开展阶段，以及公司所处行业特性，有利于升高公司策划秤谌，强化研发加入，招揽非凡人才，巩固公司资金气力和抗危急才华，餍足公司平日策划的各项资金需求，适当《上市公司证券发行注册处置主意》闭于召募资金行使的相干章程，具有可行性。
公司本次发行召募资金投向十足缠绕公司现有主交易务开展，是公司为适合行业开展趋向而做出的厉重构造，有利于适宜行业需求，安稳公司的墟市身分，鞭策公司可赓续开展。同时，局限召募资金用于增补活动资金有利于餍足公司交易迅疾增进带来的资金需求，进一步巩固公司资金气力，优化血本组织，为策划举动的高效展开供给有力扶助。
归纳而言，跟着召募资金投资项目筑成达产，公司将赓续研发产物升级，有利于进一步安稳公司的行业身分，巩固公司焦点角逐力，晋升剩余秤谌，为公司异日赓续壮健开展奠定坚实的底子。
本次发行达成后，公司总资产与净资产范畴均相应添加，营运资金加倍富余，资产欠债组织更为合理，公司净资产收益率和每股收益等厉重财政目标能够会由于即期收益摊薄有必然水准的低浸。本次发行有利于优化公司血本组织，改观财政景况，巩固偿债才华和抗危急才华，为公司赓续壮健开展奠定坚实底子。
综上所述，公司本次向特定对象发行股票召募资金投向适当邦度物业计谋及行业开展趋向，适当相干国法法则的哀求，与目前上市公司的主交易务密切相干，适当公司异日开展的计谋筹办。本次向特定对象发行股票召募资金投资项目具有优秀的墟市前景和经济效益，有利于公司进一步扩张交易范畴，饱动开展计谋，升高焦点角逐力，安稳墟市身分，适当公司及理想股东的好处。
（本页无正文，为《深圳市德明利工夫股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票召募资金行使可行性剖判申诉》之签章页）
