石化机械以非公开发行方式向中国石化集团资本有限公司（以下简称“石化资本”）、阳光财产保险股份有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、北京益安资本管理有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、武汉光谷新技术产业投资有限公司、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG共计9家发行对象合计发行人民币普通股股票163mt4交易软件官网中邦邦际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）行为中石化石油板滞股份有限公司（以下简称“公司”、“石化板滞”）非公然垦行A股股票（以下简称“本次非公然垦行”）的保荐机构，依据《证券发行上市保荐营业管束步骤》《深圳证券买卖所股票上市准则》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典型运作》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第13号——保荐营业》等相闭章程，对石化板滞本次非公然垦行限售股份消弭限售事项实行核查，发外核查意睹如下：
2021年12月14日，中邦证券监视管束委员会（以下简称“中邦证监会”）出具《闭于照准中石化石油板滞股份有限公司非公然垦行股票的批复》（证监许可[2021]3929号），照准公司非公然垦行不进步233,281,499股新股。
石化板滞以非公然垦行办法向中邦石化集团本钱有限公司（以下简称“石化本钱”）、阳光家当保障股份有限公司、长江证券（上海）资产管束有限公司、北京益安本钱管束有限公司、济南瀚祥投资管束协同企业（有限协同）、南京瑞森投资管束协同企业（有限协同）、武汉光谷新技能家当投资有限公司、青岛惠鑫投资协同企业（有限协同）、UBS AG共计9家发行对象合计发行公民币寻常股股票163,398,692股，发行代价为6.12元/股。本次发行新增股份已于2022年4月27日正在深圳证券买卖所上市。
依据《上市公司证券发行注册管束步骤》（原法例《上市公司证券发行管束步骤》《上市公司非公然垦行股票实行细则》）等相闭章程，本次非公然垦行股票正在限售期内予以锁定。全体如下：
序号 认购对象 认购产物名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁按期（月）
2 阳光家当保障股份有限公司 阳光家当保障股份有限公司－古代－寻常保障产物 28,104,578 172,000,017.36 6
3 长江证券（上海）资产管束有限公司 长江证券资管－招商银行－长江资管星耀定增10号纠合资产管束谋划 9,803,922 60,000,002.64 6
长江证券资管－招商银行－长江资管星耀定增11号纠合资产管束谋划 8,169,934 49,999,996.08
长江证券资管－招商银行－长江资管星耀定增12号纠合资产管束谋划 8,169,934 49,999,996.08
4 北京益安本钱管束有限公司 北京益安本钱管束有限公司－益安大族 6号私募证券投资基金 25,816,993 157,999,997.16 6
本次非公然垦行完工后，石化本钱认购的本次非公然垦行的股票，自上市之日起18个月内不得让渡；其他发行对象认购的本次非公然垦行的股票，自上市之日起6个月内不得让渡。
除石化本钱外的其他发行对象持有的锁按期为6个月的共计125,816,993股新增限售股份已于2022年11月2日消弭限售并上市畅达。残余石化本钱所持37,581,699股限售股份法定限售克日已届满。
闭于认购资金由来，石化本钱已做出如下准许：“不保存发行人及其控股股东、实践节造人、首要股东向我方及我方最终认购方（最终权利具有人或受益人）作出保底保收益或变相保底保收益准许，且未直接或通过甜头闭联偏向我方供应财政资帮或者抵偿。”
闭于股份锁按期，石化本钱已做出如下准许：“本公司行为及格投资者列入了中石化石油板滞股份有限公司非公然垦行A股股票项目，锁守时候为发行已矣之日（即新增股份上市首日）起18个月。”
截至本核查意睹出具日，石化本钱不保存占用公司资金的状况，也不保存公司对其供应违规担保等损害公司甜头举止的境况。
（二）本次非公然垦行合计造成163,398,692股限售股，本次消弭限售股份为石化本钱认购的37,581,699股，全体境况如下：
序号 股东名称 持有限售股份数目（股） 本次消弭限售数目（股） 占上市公司无穷售前提股份比例（%） 持有限售股占公司总股本比例（%）
股份性子 数目（股） 比例（%） 添加（股） 节减（股） 数目（股） 比例（%）
经核查，保荐机构以为：本次申请消弭限售股东已厉厉施行其正在公司非公然垦行时所做的股份限售准许；石化板滞本次限售股份消弭限售数目、上市畅达时辰适宜《中华公民共和邦公国法》《上市公司证券发行注册管束步骤》《深圳证券买卖所股票上市准则》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司典型运作》等闭联邦法法例和典型性文献的哀求。截至本核查意睹出具日，公司与本次限售股份闭联的消息披露的确、切实、完善。保荐机构对石化板滞本次非公然垦行限售股份消弭限售事项无贰言。
