北向资金 东方财富1、2022年5月9日第四章 发行睹证状师合于本次发行历程和发行对象合规性的结论偏睹 ....................... 23
本发行情形通知书 指 《武汉光迅科技股份有限公司非公拓荒行股票发行情形通知书》
本次发行、本次非公拓荒行 指 光迅科技非公拓荒行不凌驾139,634,983股且召募资金不凌驾百姓币157,310.00万元之举止
《认购邀请书》 指 《武汉光迅科技股份有限公司非公拓荒行股票认购邀请书》
保荐机构（主承销商）、主承销商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限义务公司
1、2021年11月12日，光迅科技召开第六届董事会第二十三次聚会审议通过了《合于公司契合非公拓荒行A股股票要求的议案》、《合于公司本次非公拓荒行A股股票计划的议案》等干系议案。
2、2021年11月23日，中邦信科集团出具《合于武汉光迅科技股份有限公司非公拓荒行A股股份相合题目的批复》（信科投管[2021]22号），应许公司本次非公然股票的总体计划。
3、2021年12月16日，光迅科技召开2021年第二次且则股东大会审议通过了《合于公司契合非公拓荒行A股股票要求的议案》、《合于公司本次非公拓荒行A股股票计划的议案》等干系议案。
4、2022年3月18日，光迅科技召开第六届董事会第二十七次聚会审议通过了《合于调理公司本次非公拓荒行A股股票计划的议案》、《合于修订的议案》等干系议案。
5、2022年4月13日，光迅科技召开第六届董事会第二十八次聚会审议通过了《合于调理公司本次非公拓荒行A股股票计划的议案》、《合于修订的议案》等干系议案。
6、2022年4月27日，光迅科技召开第六届董事会第三十次聚会审议通过了合于调理公司本次非公拓荒行A股股票计划的议案》、《合于修订的议案》等干系议案。
7、2022年11月30日，光迅科技召开第七届董事会第三次聚会审议通过了《合于延迟公司非公拓荒行A股股票股东大会决议有用期及股东大会授权董事会全权处置干系事宜有用期的议案》。
8、2022年12月16日，光迅科技召开2022年第三次且则股东大会审议通过了《合于延迟公司非公拓荒行A股股票股东大会决议有用期及股东大会授权董事会全权处置干系事宜有用期的议案》。
1、2022年5月9日，中邦证监会发行审核委员会审核通过了本公司非公拓荒行股票的申请。
2、2022年6月13日，中邦证监会《合于准许武汉光迅科技股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（证监许可[2022]1238号）准许了本次非公拓荒行股票，公司于2022年6月21日收到该批复并举行了告示。
1、2023年2月28日，立信管帐师事情所（特地平凡协同）出具信会师报字[2023]第ZE10018号《武汉光迅科技股份有限公司非公拓荒行股票认购资金实收情形验证通知》：截至2023年2月23日16:00时止，申万宏源证券承销保荐有限义务公司收到的投资者认购资金共计百姓币1,573,099,990.70元（大写百姓币壹拾伍亿柒仟叁佰零玖万玖仟玖佰玖拾元柒角）。上述认购资金缴存于申万宏源证券承销保荐有限义务公司正在中邦工商银行北京金树街支行开立的银行账号为0632的银行账户。
2、2023年2月28日，立信管帐师事情所（特地平凡协同）出具信会师报字[2023]第ZE10017号《武汉光迅科技股份有限公司验资通知》：截至2023年2月24日，公司实践已发行平凡股（A股）84,803,234.00股，每股发行代价为每股百姓币18.55元，召募资金总额为百姓币1,573,099,990.70元（大写百姓币壹拾伍亿柒仟叁佰零玖万玖仟玖佰玖拾元柒角），扣除保荐承销费（不含税）百姓币28,197,075.40元，扣除其他发行用度（不含税）百姓币1,542,267.17元后，实践召募资金净额为百姓币1,543,360,648.13元，个中扩充股本百姓币84,803,234.00元。召募资金净额扣除股本百姓币84,803,234.00元后，计入资金公积百姓币1,458,557,414.13元。
本公司许可将尽速正在中邦证券备案结算有限义务公司深圳分公司处置本次发行新增股份的备案托管手续。
本次非公拓荒行的订价基准日为本次非公拓荒行的发行期首日（2023年 2月16日）。遵照《上市公司证券发行拘束宗旨》、《上市公司非公拓荒行股票实行细则》，本次发行股票的发行代价不低于订价基准日前二十个贸易日公司股票均价的80%，即16.96元/股。
发行人和主承销商遵照投资者申购报价的情形，遵守代价优先、认购金额优先、时刻优先的准绳，确定本次非公拓荒行的最终发行代价为18.55元/股，最终的发行代价与发行底价、发行日前20个贸易日均价的比率别离为109.38%、86.68%。
发行人和主承销商于2023年2月15日至2023年2月17日，正在发行睹证状师的睹证下，向156名契合要求的投资者发送了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等认购邀请文献。上述特定投资者包罗发行人前二十大股东（剔除相合方）、基金公司20家、证券公司10家、保障机构5家和其他101家已向发行人或主承销商外达过认购意向的投资者。
个中，自拟发送认购邀请书的对象名单报送中邦证监会后至申购报价日（2023年2月20日）前，主承销商收到25名新增投资者的认购意向，是以，发行人和主承销商正在向中邦证监会报送的名单根蒂上，扩充25名投资者，并向其填补发送了认购邀请文献。
遵照《认购邀请书》的商定，2023年2月20日9:00-12:00为聚积接受报价时刻，正在发行睹证状师的睹证下，经主承销商与状师的合伙核查确认，截至2023年2月20日
1 遵照中邦证监会出具的《合于准许武汉光迅科技股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（证监许可〔2022〕1238号），准许应许光迅科技举行非公拓荒行股票，发行新股数目不凌驾139,881,783股，产生转增股本等情状导致总股本产生蜕化的，可相应调理本次发行数目。2022年12月，因光迅科技回购刊出个人节制性股票导致总股本产生转折，本次非公拓荒行股票发行股份数目由不凌驾139,881,783股（含本数）调理为不凌驾139,634,983股（含本数）。
上述非公拓荒行股票发行数目上限调理的事项已于2023年1月12日向中邦证监会报送会后事项文献并出具会后事项许可函。2023年1月30日会后事项流程已审核结束。
12时整，本次发行共有26家询价对象正在《认购邀请书》原则的时刻内，提交了申购报价文献。
遵照《认购邀请书》的商定，除遵守原则的步调提交申购报价文献外，除证券投资基金拘束公司、及格境外机构投资者（QFII）和百姓币及格境外机构投资者（RQFII）以外的投资者还需正在2023年2月20日12:00之前将认购保障金百姓币760万元（大写：百姓币柒佰陆拾万圆整）实时、足额汇至申万宏源承销保荐本次非公拓荒行的专用缴款账户。除4家认购对象无需缴纳保障金外，其余22家认购对象均正在2023年2月20日12:00前向保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐指定银行账户足额划付了申购保障金。
别的，申万宏源承销保荐收到了广发证券股份有限公司缴纳的申购保障金，但截至2023年2月20日12:00时，未收到其报价单。
序号 认购对象 申购代价（元/股） 申购金额（万元） 是否缴纳保障金 是否为有用申购报价单
5 宣都市高新财产投资成长协同企业（有限协同） 18.00 3,800 是 是
6 中邦邦有企业机合调理基金二期股份有限公司 20.00 20,000 是 是
7 都门创业投资有限义务公司-都门犇富6号定增私募投资基金 16.98 3,800 是 是
8 银河资金资产拘束有限公司-浙商银行-银河资金-鑫鑫一号资产拘束打算 18.55 3,800 是 是
9 上海纯达资产拘束有限公司-纯达定增精选十号私募证券投资基金 18.50 3,800 是 是
10 湖北高投汉江股权投资协同企业（有限协同） 19.01 4,000 是 是
11 南方天辰（北京）投资拘束有限公司-南方天辰景丞价格精选5期私募证券投资基金 20.58 4,000 是 是
12 广东德汇投资拘束有限公司-德汇尊享私募证券投资基金 17.49 3,800 是 是
13 广东德汇投资拘束有限公司-德汇优选私募证券投资基金 17.49 3,800 是 是
15 武汉华实劲鸿私募股权投资基金协同企业（有限协同） 19.51 5,000 是 是
20 丽水市富处股权投资协同企业（有限协同） 19.10 3,800 是 是
23 济南瀚祥投资拘束协同企业（有限协同） 19.82 7,000 是 是
25 江苏瑞华投资拘束有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金 20.33 13,000 是 是
发行人和主承销商遵照代价优先、认购金额优先、时刻优先的准绳，确定本次光迅科技非公拓荒行股票最终发行代价为18.55元/股。此外，遵照《武汉光迅科技股份有限公司非公拓荒行A股股票预案》及《武汉光迅科技股份有限公司非公拓荒行股票发行计划》的操纵，光迅科技的实践管制人中邦信科集团不参预墟市询价历程，但许可给与墟市询价结果。一切发行对象均以统一代价认购本次非公拓荒行股票，且均为现金格式认购。
本次非公拓荒行股份总量为 84,803,234股，未凌驾证监会准许的发行周围上限（139,634,983股）。发行对象16家，未凌驾35家，且所有以现金认购。周详获配情形如下：
14 南方天辰（北京）投资拘束有限公司-南方天辰景丞价格精选5期私募证券投资基金 2,156,334 39,999,995.70 6
本次发行召募资金总额为1,573,099,990.70元百姓币，未凌驾157,310.00万元，召募总股数为84,803,234股，未凌驾139,634,983股，契合发行人股东大会决议和中邦证监会证监许可[2022]1238号文的请求。
经立信管帐师事情所（特地平凡协同）审验，本次非公拓荒行召募资金总额为百姓币1,573,099,990.70元，发行用度（不含税）为百姓币29,739,342.57元，召募资金净额为百姓币1,543,360,648.13元，个中，计入股本百姓币84,803,234.00元，计入资金公积百姓币1,458,557,414.13元。发行用度明细如下：
中邦信科集团认购的股份自觉行已毕之日起18个月内不得让与，其他发行对象认购的股份自觉行已毕之日起6个月内不得让与。前述锁按期届满后将遵守中邦证监会和深圳证券贸易所的相合原则实施。
本次非公拓荒行结束后，发行对象通过本次非公拓荒行而认购的股份因送红股、转增股本等情状而增持的个人，亦运用命前述锁按期的商定。
策划领域：通讯装备、电子音讯、电子策动机及外部装备、电子软件、电子商务、音讯安然、播送电视装备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电途、仪器仪外、其他电子装备、主动化时间及产物的拓荒、研制、出售、时间任职、编制集成（邦度有专项专营原则的除外）；通讯、收集、播送电视的工程（不含卫星地面接受步骤）策画、施工；投资拘束与筹商；房产租赁、物业拘束与筹商；自营和代庖百般商品和时间的进出口（但邦度节制公司策划或禁止进出口的商品和时间除外）；承包境外通讯工程和境内邦际招标工程；上述境外工程所需的装备、质料出口；对外调派实行上述境外工程所需的劳务职员。（依法须经审批的项目，经干系部分审批后方可展开策划行为）。
策划领域：普通项目：以私募基金从事股权投资、投资拘束、资产拘束等行为（须正在中邦证券投资基金业协会结束备案挂号后方可从事策划行为）（除依法须经照准的项目外，凭生意执照依法自助展开策划行为）
策划领域：普通项目：以自有资金从事投资行为；融资筹商任职（除依法须经照准的项目外，凭生意执照依法自助展开策划行为）
策划领域：（一）提议、设立和出售证券投资基金；（二）拘束证券投资基金；（三）经中邦证监会照准的其他营业。（依法须经照准的项目,经干系部分照准后方可展开策划行为）
策划领域：投资拘束、资产拘束。（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可展开策划行为）
室第：武汉市汉阳区滨江大道194号世茂锦绣长江C1地块3号贸易1单位1层（1）商号-39
策划领域：普通项目：以私募基金从事股权投资、投资拘束、资产拘束等行为（须正在中邦证券投资基金业协会结束备案挂号后方可从事策划行为）（除许可营业外，可自助依法策划司法律例非禁止或节制的项目）
策划领域：普通项目：以自有资金从事投资行为；财政筹商；社会经济筹商任职。（除依法须经照准的项目外，凭生意执照依法自助展开策划行为）
室第：武汉市汉阳区滨江大道194号世茂锦绣长江C1地块3号贸易1单位1层（1）商号-39
策划领域：普通项目：以私募基金从事股权投资、投资拘束、资产拘束等行为（须正在中邦证券投资基金业协会结束备案挂号后方可从事策划行为）（除许可营业外，可自助依法策划司法律例非禁止或节制的项目）
室第：山东省青岛市城阳区城阳街道荟城途506号6号楼阳光改进投资核心1501-2
策划领域：普通项目：以自有资金从事投资行为；自有资金投资的资产拘束任职。（除依法须经照准的项目外，凭生意执照依法自助展开策划行为）
策划领域：基金召募、基金出售、特定客户资产拘束、资产拘束及中邦证监会许可的其他营业。（依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可展开策划行为）
策划领域：普通项目：股权投资；音讯筹商任职（不含许可类音讯筹商任职）（除依法须经照准的项目外，凭生意执照依法自助展开策划行为）。
策划领域：（一）基金召募；（二）基金出售；（三）资产拘束；（四）从事特定客户资产拘束营业；（五）中邦证监会准许的其他营业。（墟市主体依法自助采选策划项目,展开策划行为；依法须经照准的项目,经干系部分照准后依照准的实质展开策划行为；不得从事邦度和本市财产战略禁止和节制类项方针策划行为。）
策划领域：投资拘束；资产拘束。（“1、未经相合部分照准，不得以公然格式召募资金；2、不得公然展开证券类产物和金融衍生品贸易行为；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业供给担保；5、不得向投资者许可投资金金不受吃亏或者许可最低收益”；企业依法自助采选策划项目，展开策划行为；依法须经照准的项目，经干系部分照准后依照准的实质展开策划行为；不得从事本市财产战略禁止和节制类项方针策划行为。）
策划领域：普通项目：以自有资金从事投资行为,自有资金投资的资产拘束任职。（除许可营业外，可自助依法策划司法律例非禁止或节制的项目）
策划领域：特定客户资产拘束。【依法须经照准的项目，经干系部分照准后方可展开策划行为】
经核查，本次发行获配的16家投资者中，中邦邦有企业机合调理基金二期股份有限公司、江苏瑞华投资拘束有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金、武汉华实劲鸿私募股权投资基金协同企业（有限协同）和南方天辰（北京）投资拘束有限公司-南方天辰景丞价格精选5期私募证券投资基金均已遵守《中华百姓共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视拘束暂行宗旨》以及《私募投资基金拘束人备案和基金挂号宗旨（试行）》的原则处置干系挂号备案手续。
除上述投资者外，其余投资者均不属于《中华百姓共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视拘束暂行宗旨》、《私募投资基金拘束人备案和基金挂号宗旨（试行）》原则的私募投资基金，无需施行私募投资基金挂号步调。
经核查，本次非公拓荒行股票的发行对象除公司实践管制人中邦信科集团外，不包罗公司的控股股东、实践管制人管制的相合人、董事、监事、高级拘束职员、主承销商及与上述机构和职员存正在相合相干的相合方，且上述干系各方均欠亨过任何其他方法间接参预本次发行。本次非公拓荒行股票也不存正在光迅科技及其控股股东、实践管制人、首要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益许可，或向发行对象直接或间接供给财政资助或者补充的情状。
遵照《证券期货投资者得当性拘束宗旨》、《证券策划机构投资者得当性拘束实行指引（试行）》等干系律例及内部轨制请求，主承销商须展开投资者得当性拘束办事。本次发行对象均已提交相应核查质料，其核查质料契合主承销商的核查请求，主承销商对本次发行对象的投资者得当性核查结论为：
6 江苏瑞华投资拘束有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金 专业投资者 I 是
9 武汉华实劲鸿私募股权投资基金协同企业（有限协同） 专业投资者 I 是
14 南方天辰（北京）投资拘束有限公司-南方天辰景丞价格精选5期私募证券投资基金 专业投资者 I 是
16 银河资金资产拘束有限公司-浙商银行-银河资金-鑫鑫一号资产拘束打算 专业投资者 I 是
中邦信科集团系公司实践管制人，为公司相合方，中邦信科集团认购本次非公拓荒行股份组成相合贸易。
比来一年内，中邦信科集团及其相合方与发行人之间的宏大贸易已施行干系音讯披露职守，周详情形请参阅刊载于指定音讯披露媒体的相合按期通知及且则告示等音讯披露文献。发行人与中邦信科集团及其相合方的宏大相合贸易均出于策划须要，系遵照实践情形依据墟市平允准绳举行的等价有偿举止，代价公正，没有背离可对照的墟市代价，而且施行了须要的步调。
异日公司与中邦信科集团及其相合方的贸易操纵，详睹公司披露的《武汉光迅科技股份有限公司合于估计年度平时相合贸易的告示》。
对待异日或许产生的贸易，公司将庄苛遵守公司章程及干系司法律例的请求，施行相应的内部审批决定步调，并作充沛的音讯披露。
注册地方：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南途358号大成邦际大厦20楼2004室
注：本次转折前股本机合开头于中邦证券备案结算有限义务公司2023年2月20日收市后数据
1、本次非公拓荒行前，公司前10名股东及其持股情形如下（截至2023年2月20日收盘后）：
4 中邦银行股份有限公司－中邦中证5G通讯主旨贸易型怒放式指数证券投资基金 2,208,581 0.32
5 中邦农业银行股份有限公司－中证500贸易型怒放式指数证券投资基金 2,190,978 0.31
6 福修省安芯投资拘束有限义务公司－福修省安芯财产投资基金协同企业（有限协同） 1,606,901 0.23
9 招商银行股份有限公司－博时中证央企改进驱动贸易型怒放式指数证券投资基金 1,376,281 0.20
2、假设以上述持股为根蒂，不商讨其他情形，本次发行新增股份结束股份备案后，公司前10名股东持股情形如下：
4 中邦邦有企业机合调理基金二期股份有限公司 10,781,671 1.38
8 江苏瑞华投资拘束有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金 7,008,086 0.90
10 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号简单资产拘束打算 4,043,127 0.52
公司董事、监事和高级拘束职员未参预本次认购。本次发行前后，公司董事、监事和高级拘束职员持股数目未产生蜕化。
本次发行结束后，公司股本将相应扩充，公司将遵守发行的实践情形对《公司章程》中与股本干系的条目举行编削，并处置工商转移备案。《公司章程》除对公司注册资金与股本机合举行调理外，暂无其他调理打算。
本次非公拓荒行结束后，公司资产总额和净资产将有所扩充，公司的资产欠债率将有所低落，有利于下降公司的财政危机，优化公司的财政机合，巩固公司的抗危机才干，为公司的不断成长供给杰出的保护。
本次发行结束后，公司的营业机合不会因本次发行而产生宏大蜕化。本次召募资金投资项目中，高端光通讯器件临盆修复项目及高端光电子器件研发核心修复项目契合邦度干系的财产战略以及公司异日团体政策的成长目标，具有杰出的墟市成长前景和经济效益。
归纳而言，本次召募资金投资项方针实行环绕公司政策睁开，将进一步坚固公司的墟市名望，晋升公司重心角逐力，为公司完成可不断成长奠定坚实的根蒂。
本次发行结束后，公司的控股股东和实践管制人均未产生蜕化，本次发行对公司料理无骨子影响。本次发行没有对公司的高级拘束职员机合酿成影响，公司董事、监事、高级拘束职员没有因本次发行而产生宏大蜕化。
本次发行结束后，公司与控股股东、实践管制人及其相合方之间的营业相干、拘束相干不会产生宏大蜕化，公司与控股股东及其相合人之间不会因本次发行而新增相合贸易，公司与控股股东及其相合人之间不会因本次发行而发生同行角逐。
本次发行的保荐机构（主承销商）合于本次发行历程和发行对象合规性的结论偏睹为：光迅科技本次发行施行了须要的内部决定及外部审批步调，发行历程效力了平允、刚正的准绳，契合目前证券墟市的羁系请求。本次发行的询价、订价和股票配售历程契合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行拘束宗旨》《上市公司非公拓荒行股票实行细则》《证券发行与承销拘束宗旨》等相合司法、律例的原则，并契合向中邦证监会已报备的发行计划的请求；本次发行认购对象实在定及订价契合平允、刚正准绳，契合发行人及其总共股东的优点，契合《公公法》《证券法》《上市公司证券发行拘束宗旨》《上市公司非公拓荒行股票实行细则》《证券发行与承销拘束宗旨》等相合司法、律例的原则，合法、有用。
综上所述，本所以为，截至司法偏睹书出具之日，本次发行仍然赢得了须要的授权与照准，该等授权与照准合法有用；本次发行历程契合《上市公司证券发行拘束宗旨》《上市公司非公拓荒行股票实行细则》等合于非公拓荒行股票的干系原则，发行结果合法、有用，并契合向中邦证监会已报备的发行计划的请求；本次发行历程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》以及公司与认购对象签定的《认购合同》等司法文书未违反中司法律律例的强制性原则，实质合法、有用；光迅科技本次发行的召募资金已足额缴纳；本次发行的认购对象契合《上市公司证券发行拘束宗旨》及《上市公司非公拓荒行股票实行细则》的原则，具备相应的主体资历。
除法定节假日以外的逐日上午09:30—11:30，下昼2:00—4:30。
