更重要的原因是纳斯达克很多成分股的三季报都非常好美股三大股指的区别美债收益率经过了一大波下跌之后，美联储一直实行预期约束。当墟市下调美联储加息概率，上调降息概率之后，美联储就会威胁墟市，反之美联储则会相对鸽派。因而周四晚和周五，环球墟市都实行了一波安排，A股也实行了一波安排，但由于自己这波反弹幅度就很小，加上A股名望很低，因而周五墟市回调的幅度也很低。周五晚，墟市从美联储的威胁中还原过来，美债巩固正在4.6%+一线，同时美股再次上涨。纳斯达克依然修复了这波下跌的一齐失地，一直成为环球浮现最好的墟市。
极点财经柯友浪指挥群众推敲一下，为什么这一轮反弹，纳斯达克要强势这么众？美债收益率跳水只是来源之一，更厉重的来源是纳斯达克许众因素股的三季报都绝顶好。例如AMD三季报大超预期，当天股价大涨近10%，之后一起走高。和AI敏锐度不高，和古板的消费电子相合度反而很高的高通，三季报同样逾越墟市预期，连接取得大涨。环球消费电子和半导体三季报一连超预期，一直验证了消费电子的大逻辑，所以极点财经柯友浪以为，这波苏醒不单是中邦局限，而是环球共振的行业苏醒。
再看预期方面，周末最厉重的音讯是中美确定旧金山会见。从目前公告的音讯来说，对比超预期，中美相干获得进一步改良，合键利好四个板块：光伏、锂电、CXO，芯片。而美债收益率的企稳最利好的板块是：光伏和CXO。这里光伏更有利于出口美邦的组件和逆变器。
由于下周墟市的合键合切点都正在于旧金山会见，地产危急的化解合切度会消重，同时涌现大级别计谋的概率也正在消重，墟市从头回到实际感触阶段。所以计谋预期将会一直推迟到12月，11月的计谋预期更聚积正在金融范畴，对比有恐怕是降准和降息。
纵观墟市，目前消费受到CPI数据压制，短期难有举动。地产计谋部委级层面依然应出尽出，目前只可起到企稳效益。
1、景心胸改良的医药和消费电子，均会正在中美会见中一直得益，且上海微电子IPO的音讯刺激，会一直补充联系合切度。
2、超跌的光伏和锂电会是中美会见合切的要点，且由于医药和消费电子依然上涨了第一波，局限发展的资金会转战超跌发展。
3、计谋的利好正在于降准和降息。唯有降准的话，会缓解发行希奇邦债此后的滚动性危险，利好全墟市。假若降息的话，简直会刺激地产链和消费链，但幅度也会对比有限，同时降息自己也会刺激发展股。
4、创业板和科创板一直成为主线。假若中美一连超预期，那么光伏锂电线会更强少少，创业板更巩固势。假若会见没有超预期，那么消费电子芯片线会更强少少，科创板更强势。题材股方面，还会聚积正在消费电子和芯片范畴。估计会把上海微电子IPO事项举动主沙场。
极点财经首席投顾，荣登纳斯达克时间广场大屏，新浪金牌理财师，曾任较大界限的阳光私募基金司理，曾受邀到场LME亚洲年会，具有十余年墟市体验。
