系公司在册股东何玉华之子；张自力为公司高级管理人员；何玉华、江舟为公司在册 股东；陈超、孟令昌、李青、陈勇、王琪、李淑娥、罗大鹏、李晓静、张自力、梁菊英、 卓坤为厦门市思明区诺北科股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人欧美股市最新行情本公司及控股股东、实践驾驭人、具体董事、监事、高级收拾职员答应定向发行仿单不存正在虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏，并对其可靠性、凿凿性、无缺性担任相应的公法职守。
本公司担当人和主管管帐使命的担当人、管帐机构担当人包管定向发行仿单中财政管帐原料可靠、凿凿、无缺。
中邦证监会或天下中小企业股份让与体例有限职守公司对本公司股票定向发行所作的任何裁夺或主睹，均不解释其对本公司股票的代价或投资者的收益作出本色性决断或者包管。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈述。
依据《证券法》的法则，本公司规划与收益的变革，由本公司自行担当，由此变革引致的投资危急，由投资者自行担当。
毗连12个月内自办发行数目与本次股票发行数目之和不突出本次发行董事 会召开当日公司日常股总股本的10%。
毗连12个月内自办发行融资总额与本次股票发行融资总额之和不突出 2000万元。
发行对象确定，且限制为实践驾驭人、前十大股东、董事、监事、高级管 理职员、主旨员工。
公司或其控股股东、实践驾驭人、董事、监事、高级收拾职员迩来12个月 内不存正在被中邦证监会予以行政责罚或采用囚系方法或被天下股转体例采 取次序处分的景象。
综上，本次发行适宜《非上市民众公司监视收拾想法》第四十八条的恳求，无需供给证券公司出具的推选使命申报以及讼师事宜所出具的公法主睹书。
创制业（C）-仪器仪外创制（C40）-专用仪器仪 外创制（C402）-导航、景色及海洋专用仪器创制 （C4023）
为船用通导、海洋渔业、智能航运等周围客户提 供船舶通信导航（北斗卫星、环球定位体例）专 用软件和兴办的研发、坐褥、发售和效劳；以及 船舶/口岸归纳讯息体例（ECDIS、VTS 等）的研 发、坐褥、发售及体例集成数据讯息效劳等。
本公司是处于导航、景色及海洋专用仪器创制业的船舶通讯导航产物的研发、坐褥、 发售和讯息体例集成数据效劳供给商，具有众项专利及软件著作权，系邦度高新手艺企 业、厦门市及福修省专精特新中小企业、福修省科技小伟人企业、双软认证企业、厦门市 海洋新兴工业龙头企业、厦门市及福修省守合同重信用企业。依托众年的手艺积蓄及雄厚 的研发能力，自助研发坐褥了新诺、希图、CMAP、鑫海马等系列高性价比的船用卫星通信 导航兴办，公司的众款卫星导航仪、电子海图显示与讯息体例（ECDIS）、船舶智能识别系 统，船载众体例(北斗/GPS)无线电导航领受机船用小型雷达等通过了船舶通导行业囚系 机构—中邦船级社及中华百姓共和邦渔业船舶检查局的型式承认并得到了产物型式承认 证书，为邦内及邦际商场的船用通导、海洋渔业、智能航运等周围客户供给了操作便捷、 太平牢靠、本能杰出、科技含量高的船用卫星通导兴办，以及零部件供应、讯息效劳、系 统运营效劳及闭连手艺效劳。 公司采用直销、经销和ODM形式发售相集合的发售形式，为下旅客户供给效劳。直销 形式是指公司将产物直接发售给制船坞、船东、船舶导航兴办终端用户等客户，并供给产 品申报船级社检查及产物的安设、调试等效劳。经销商形式是指公司将产物发售给区域经 销商，由经销商发售给区域内下级经销商或客户。 公司组修了圆满的邦内发售收集和效劳编制，正在容身斥地福修本土商场的同时，正在海 南、广西、广东、香港、福修、台湾、浙江、上海、江苏、山东、河北、天津、辽宁等沿 海地域，以及四川、重庆、湖北、湖南、江西、安徽等长江流域地域，西江、珠江等沿江 区域均有经销商，造成了笼盖邦内首要沿海、沿江都会的产物发售和效劳的收集；公司还 开展了面向东南亚、欧洲、南美及地中海沿岸邦度的区域经销商，配合公司踊跃斥地邦际 商场。ODM发售形式是指公司依托自己的手艺能力吸引客户，与客户订立ODM产物开拓协 议。依据两边订立的开拓合同，公司研发并坐褥客户指定的产物，由客户自行担当商场开 拓及产物发售。
公司不适宜《非上市民众公司监视收拾想法》闭于合法模范规划、 公司办理、讯息披露、发行对象等方面的法则。
公司存正在违规对外担保、资金占用或者其他权力被控股股东、实践 驾驭人紧要损害的景象，且尚未废除或者排挤影响的。
董事会审议通过本定向发行仿单时，公司存正在尚未杀青的日常 股、优先股发行、可转换公司债券发行、庞大资产重组和股份回购 事宜。
公司及控股股东、实践驾驭人、控股子公司不属于失信结合惩戒对象的，适宜《非上 市民众公司监视收拾想法》等闭于定向发行的基础恳求，不存正在也许损害挂牌公司及其股 东的合法权力等景象。
1、 应收账款2022岁暮余额较2021岁暮扩大，首要由于下半年商场需求扩大，第四序 度销量大幅增加，导致的2022岁暮应收账款界限较2021岁暮增加幅度较大。 2、 2022岁暮存货较2021岁暮增加了54.59%，首要是跟着政府项宗旨扩大，原资料备货 扩大，且片面政府项目周期较长，年终未验收的景况扩大了发出商品，从而导致存货 岁暮留存扩大；2023年3月31日存货较上岁暮扩大首要由于第一季度政府项目发货 未确认收入，扩大了发出商品； 3、 2023年第一季度扩大了1000万元短期贷款，导致欠债总额扩大。
4、 因政府项目扩大带来的备货需求，导致应付账款扩大，片面政府项目有预收款子， 同时2021年所得税享用缓缴战略，归纳以上要素导致欠债扩大，提升了资产欠债 率，下降了滚动比率和速动比率。 5、 2021年收到之前累计未退的软件退税款4,274,873.84元，全资子公司厦门新诺电子 有限公司发售了工场厂房，出现了收益1,718,047.58元，2022年无管理固定资工业 务，也无收到以前年度软件退税景况，导致归母净利润、每股收益、加权均匀净资 产收益率等目标均有下滑。 6、 应收账款周转率，因为2021岁首应收账款余额较大，近两年增强了应收账款的催收 收拾，2021年终和2022年终应收账款余额较2021岁首均有降低，故应收账款周转 率上升。 7、 近两年因为政府项宗旨开拓，为应对政府项目伏季息渔时候集结兴办需求，适度增 加了片面存货，再加上发出商品的扩大，导致存货周转率降低。
本次股票发行所召募的资金用于补没收司的滚动资金，优化公司财政布局，下降企 业规划危急，有利于公司商场斥地与政策开展，提拔公司的举座规划才华和比赛力。
本次股票发行无现有股东优先认购调理。 （1）依据《公司章程》第十四条法则：公司股份的发行，实行公然、公道、平允的 规定，同品种的每一股份应该具有一致权柄。 同次发行的同品种股票，每股的发行条款和价值应该肖似；任何单元或者个别所认购 的股份，每股应该支出肖似价款。 公司发行股份，现有股东无优先认购权。 （2）公司于2023年6月7日召开第三届董事会第十三次聚会，审议了《闭于公司现 有正在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，因非相干董事亏空三人，本议 案直接提交股东大会审议。公司于2023年6月25日召开2023年第二次且则股东大会，
审议通过了《闭于公司现有正在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》。 本次发行的优先认购调理合法合规。不存正在违反《公邦法》、《监视收拾想法》、《定向 发行法例》、《公司章程》及闭连准则法则的景象。
李海博为公司 董事长、控股 股东、实践控 制人，系董 事、正在册股东 李青的姐夫， 为厦门市思明 区诺北科股权 投资共同企业 （有限共同） 的奉行事宜合 伙人
公司董事、正在 册股东，为厦 门市思明区诺 北科股权投资 共同企业（有 限共同）的有 限共同人
李青为公司董 事、正在册股 东，董事长、 控股股东、实 际驾驭人李海 博系李青姐 夫，为厦门市 思明区诺北科 股权投资共同 企业（有限合
公司高级收拾 职员，为厦门 市思明区诺北 科股权投资合 伙企业（有限 共同）的有限 共同人
公司监事，为 厦门市思明区 诺北科股权投 资共同企业 （有限共同） 的有限共同人
公司监事，为 厦门市思明区 诺北科股权投 资共同企业 （有限共同） 的有限共同人
（1）本次发行对象基础景况如下： 本次定向发行对象共计20人，均为中邦邦籍，均无境外长远居留权。发行对象囊括 实践驾驭人、董事、监事、高级收拾职员、主旨员工及前十大正在册股东。 李海博，男，汉族，中邦籍，无境外长远居留权，1972年出生，公司正在册股东，现任 公司董事、董事长、总司理； 陈超，男，汉族，中邦籍，无境外长远居留权，1973年出生，公司正在册股东,现任公 司董事；
李青，女，汉族，中邦籍，无境外长远居留权，1974年出生，公司正在册股东，现任公 司董事； 黄渊，男，汉族，中邦籍，无境外长远居留权，1973年出生，现任公司董事会秘书； 张自力，男，汉族，中邦籍，无境外长远居留权，1973年出生，现任公司财政总监； 李晓静，女，汉族，中邦籍，无境外长远居留权，1989年出生，现任公司监事、项目 总监； 陈勇，男，汉族，中邦籍，无境外长远居留权，1979年出生，现任公司监事、采购部 司理； 孟令昌，男，汉族，中邦籍，无境外长远居留权，1975年出生，现任全资子公司厦门 新诺电子有限公司厂长； 张新军，男，汉族，中邦籍，无境外长远居留权，1971年出生，现任公司政策投资部 司理； 李淑娥，女，汉族，中邦籍，无境外长远居留权，1986年出生，现任公司项目司理； 王琪，女，汉族，中邦籍，无境外长远居留权，1986年出生，现任公司项目司理； 卓坤，男，汉族，中邦籍，无境外长远居留权，1987年出生，现任全资子公司厦门新 诺电子有限公司技检主管； 林伙珍，女，汉族，中邦籍，无境外长远居留权，1994年出生，现任公司行政部经 理； 梁菊英，女，汉族，中邦籍，无境外长远居留权，1986年出生，现任公司美工； 谢文聪，男，汉族，中邦籍，无境外长远居留权，1986年出生，现任公司政企高级经 理； 陈文灶，男，汉族，中邦籍，无境外长远居留权，1984年出生，现任公司财政高级经 理； 厉凯彬，男，汉族，中邦籍，无境外长远居留权，1994年出生，现任子公司厦门船顺 科技有限公司研发工程师； 罗大鹏，男，汉族，中邦籍，无境外长远居留权，1985年出生，现任全资子公司厦门 新诺电子有限公司坐褥主管； 何玉华，女，汉族，中邦籍，无境外长远居留权，1943年出生，公司正在册股东；
江舟，男，汉族，中邦籍，无境外长远居留权，1964年出生，公司正在册股东。 （2）本次主旨员工认定景况如下： ①公司第三届董事会第十三次聚会、第三届监事会第七次聚会于2023年6月7日审 议通过了《闭于认定公司主旨员工的议案》，董事会提名孟令昌、张新军、李淑娥、王琪、 卓坤、林伙珍、梁菊英、谢文聪、陈文灶、厉凯彬、罗大鹏共11人工公司主旨员工，并 向具体员工公示并包罗主睹。公示期为：2023年6月9日至2023年6月18日。截至公 示期满，公司具体员工均未对提名上述11名员工为公司主旨员工提出贰言。公司监事会 源委敷裕听取公示主睹，对董事会提名的主旨员工举行了核查，监事会赞成认定董事会 提名的11名员工为公司主旨员工，并赞成将《闭于认定公司主旨员工的议案》提交公司 股东大会举行审议。公司于2023年6月25日召开2023年第二次且则股东大会，审议通 过了《闭于认定公司主旨员工的议案》，赞成认定上述11名员工为公司主旨员工。 ②张新军、李淑娥、王琪、林伙珍、梁菊英、谢文聪、陈文灶已与新诺北斗航科讯息 手艺（厦门）股份有限公司订立劳动合同；孟令昌、卓坤、罗大鹏已与新诺北斗航科讯息 手艺（厦门）股份有限公司的全资子公司厦门新诺电子有限公司订立劳动合同；厉凯彬已 与新诺北斗航科讯息手艺（厦门）股份有限公司的全资子公司厦门船顺科技有限公司签 署劳动合同。 （3）发行对象与挂牌公司、董事、监事、高级收拾职员及首要股东的相干相干 李海博为公司控股股东、实践驾驭人、董事长、总司理，为厦门市思明区诺北科股权 投资共同企业（有限共同）的奉行事宜共同人；李青为公司董事、正在册股东；李海博为李 青姐夫；陈超为公司董事、正在册股东；李晓静、陈勇为公司监事；黄渊为公司高级收拾人 员，系公司正在册股东何玉华之子；张自力为公司高级收拾职员；何玉华、江舟为公司正在册 股东；陈超、孟令昌、李青、陈勇、王琪、李淑娥、罗大鹏、李晓静、张自力、梁菊英、 卓坤为厦门市思明区诺北科股权投资共同企业（有限共同）的有限共同人。除此以外，发 行对象与挂牌公司、董事、监事、高级收拾职员及首要股东无其他相干相干。
（1）是否属于失信结合惩戒对象 本次发行对象共计20人，为董事、监事、高级收拾职员、前十大正在册股东及拟认定 的主旨员工，属于《非上市民众公司监视收拾想法》法则的发行对象限制。本次股票发行 对象适宜《非上市民众公司监视收拾想法》以及《天下中小企业股份让与体例投资者妥善 性收拾想法》的法则。 经检索核查发行对象正在“邦度企业信用讯息公示体例”(、 “信用中邦”(、“中邦证券监视收拾委员会证券期货市 场失信记载盘查平台”(、“天下百姓法院被执 行人讯息盘查”(、“天下法院失信被奉行人名单信 息宣布与盘查网”(、“中邦裁判文书网” （）等闭连网站上的公示讯息以及发行对象出具的《声明与 答应函》，截至本仿单订立之日，发行对象不存正在属于失信结合惩戒的景象，不属于《全 邦中小企业股份让与体例诚信监视收拾指引》中法则的失信结合惩戒对象。 （2） 是否为持股平台 发行对象均为自然人投资者，不存正在持股平台。 （3）是否存正在股权代持 经核查发行对象出具的《声明与答应函》，本次发行不存正在股权代持景况。 （4）发行对象的认购资金开头 经核查发行对象出具的《声明与答应函》、与公司订立的《定向发行股份附生效条款 认购合同》，发行对象认购资金开头于自有资金，也不存正在由公司为发行对象供给担保的 景况，不存正在他人代为缴款景象，不存正在犯科召募他人资金举行投资的景象，不存正在委托 持股、信任持股等景象，不存正在直接或间接的股权代持景象，本次发行对象认购资金开头 合法合规。
（1）公司每股净资产、每股收益景况 依据公司2022年度审计申报，截至2022年12月31日，公司归属于挂牌公司股东 的经审计每股净资产为3.93元，公司2022年度经审计基础每股收益分辨为0.72元。此 外，2023年5月17日，公司召开的股东大会，审议通过了 2022 年度权力分配计划，以 公司现有总股本2700万股为基数，向具体股东每 10 股派送1.50元百姓币现金，以资 本公积向具体股东每 10 股转增 5 股，本次权力分配共估计派涌现金盈余 4,050,000.00 元，转增13,500,000股。本次权力分配后，公司截至 2022 岁暮归属于挂牌公司股东的 每股净资产为 2.52元。公司本次发行价值高于每股净资产，对应的市盈率为 10.42 倍 (研究 2022 年度权力分配所涉及的资金公积转增股本后，基础每股收益为0.48元)。 公司截至2023年第一季度末归属于挂牌公司股东的每股净资产为【2.63】元。公司 本次发行价值高于每股净资产，对应的市盈率为倍【45.45】(研究2022 年度权力分配所 涉及的资金公积转增股本后，基础每股收益为元【0.11】)。 （2）公司股票二级商场生意景况 公司股票二级商场生意不生动，成交量较小，股票生意价值对本次股票发行价值不具 有可参考性。 （3）同行业景况阐明 依据公司2022年度审计申报，公司2022年度经审计基础每股收益分辨为0.72元。 2023年5月17日，公司召开的股东大会，审议通过了 2022 年度权力分配计划，以公司 现有总股本2700万股为基数，向具体股东每 10 股派送1.50元百姓币现金，以资金公 积向具体股东每 10 股转增 5 股，本次权力分配共估计派涌现金盈余 4,050,000.00元， 转增13,500,000股。本次权力分配后，对应的市盈率为10.42 倍(研究 2022 年度权力 分配所涉及的资金公积转增股本后，基础每股收益为0.48元)。 目前主业务务与本公司较近的新三板挂牌公司有新阳升（代码 832226）和普适导航 （代码831330）。依据wind盘查，新阳升2022年12月31日的市盈率(TTM)为6.27，普 适导航2022年12月31日的市盈率(TTM)为19.51。 本次发行市盈率介于两者之间，不低于同行业可比公司市盈率，不存正在损害公司及股 东甜头的景况。 （4）公司自挂牌从此，未举行定向发行股票。
（5）挂牌从此权力分配景况 公司自挂牌从此，共产生过7次权力分配，分辨为2016年年度权力分配、2017年年 度权力分配、2018年年度权力分配、2019年年度权力分配、2020年年度权力分配、2021 年年度权力分配、2022年年度权力分配。七次权力分配已履行完毕。 本公司2016年年度权力分配计划为：以公司现有总股本27,000,000股为基数，向全 体股东每10股派0.600000元百姓币现金； 本公司2017年年度权力分配计划为：以公司现有总股本27,000,000股为基数，向全 体股东每10股派0.550000元百姓币现金； 本公司2018年年度权力分配计划为：以公司现有总股本27,000,000股为基数，向全 体股东每10股派1.000000元百姓币现金； 本公司2019年年度权力分配计划为：以公司现有总股本27,000,000股为基数，向全 体股东每10股派0.330000元百姓币现金； 本公司2020年年度权力分配计划为：以公司现有总股本27,000,000股为基数，向全 体股东每10股派0.300000元百姓币现金； 本公司2021年年度权力分配计划为：以公司现有总股本27,000,000股为基数，向全 体股东每10股派0.500000元百姓币现金； 本公司2022年年度权力分配计划为：以公司现有总股本27,000,000股为基数，向全 体股东每 10股转增 5.000000股（个中以股票发行溢价造成的资金公积金每 10股转增 5.000000股，不需求征税；以其他资金公积每10股转增0.000000股，需求征税）；每 10 股派 1.500000元百姓币现金。 综上所述，本次发行价值归纳研究公司所处行业、公司生长性、每股净资产、市盈率 等众种要素，并与发行对象疏导后最终计划确定，定向发行价值具有合理性。 2、订价合法合规性 本次发行价值经公司与发行对象敷裕计划，由两边订立附生效条款的《股份认购协 议》，清楚本次发行认购价值为 5.00元/股，该合同系公司与发行对象本着志愿规定签 订，系两边可靠旨趣默示，其合同条目适宜《公邦法》等公法准则的法则。公司第三届董 事会第十三次聚会、第三届监事会第七次聚会均审议了《新诺北斗航科讯息手艺（厦门） 股份有限公司股票定向发行仿单（自办发行）的议案》、《闭于与发行对象订立
发行股份附生效条款认购合同
的议案》等闭连议案，因相干董事及相干监事均亏空折半， 上述议案直接提交公司2023年第二次且则股东大会审议。发行价值一经2023 年第二次 且则股东大会审议通过。本次发行订价的式样和闭连决议秩序适宜《公邦法》、《公司章 程》等闭连公法准则的法则，订价合法合规。 3、本次发行不实用股份支出 依据《企业管帐规矩第11号——股份支出》法则：股份支出，是指企业为获取职工 和其他方提 供效劳而授予权力东西或者担任以权力东西为本原确定的欠债的生意。股份 支出分为以权力结算的股份支出和以现金结算的股份支出。以权力结算的股份支出，是指 企业为获取效劳以股份或其他权力东西行动对价举行结算的生意。以现金结算的股份支 付，是指企业为获取效劳担任以股份或其他权力东西为本原算计确定的交付现金或其他 资产职守的生意。 本次定向发行固然发行对象囊括公司的董监高、主旨员工，但本次发行价值参照公司 净资产等众种要素确定，本次发行价值不存正在低于每股净资产的景象，不存正在以获取职务 或其他效劳或者以慰勉为宗旨的景象，不存正在事迹答应等其他涉及股份支出的履约条款。 所以，本次股票发行不存正在《企业管帐规矩第11号-股份支出》所法则实用股份支出 管帐规矩的景象。 4、董事会决议日至新增股票注册日时候估计是否将产生权力分配，是否会导致发行数目 和发行价值做相应调动 公司董事会决议日至新增股票注册日时候估计不会产生权力分配，不会导致发行数 量和发行价值做相应调动。
本次发行股票的品种为百姓币日常股。本次拟发行股票2,100,000股，估计召募资金总额10,500,000元。
公司以定向发行的式样发行百姓币日常股不突出2,100,000股（含2,100,000股）， 估计召募资金不突出百姓币10,500,000元（含10,500,000元），投资者均以现金式样认 购。本次发行股票的数目以实践认购数目为准，认购超起程行数目上限的，凌驾片面无效。
认购人如为公司董事、监事和高级收拾职员，该等股份解限售调理将根据《公邦法》 及天下股份让与公司闭连交易法例等法则处理；认购人如为公司主旨员工的，该等股份限 售期为新认购股份注册之日起12个月；其余认购人无志愿锁定答应，该等股份可一次性 进入天下股份让与体例举行公然让与。
本次召募资金操纵主体为挂牌公司，所募资金将用于补没收司滚动资金，不涉及用于 持有生意性金融资产、其他权力东西投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财政性
投资，不涉及直接或间接投资于以生意有价证券为主业务务的公司，不涉及用于股票及其 他衍生种类、可转换公司债券等的生意，详细操纵时将不涉及通过质押、委托贷款或其他 式样变相转折召募资金用处。
本次召募资金用于添补滚动资金，首要用于支出供应商货款、支出员工工资，以知足 公司通常坐褥规划的资金需求，缓解现有交易界限扩张带来的资金压力，下降欠债界限， 优化资产欠债布局，下降财政危急，包管公司他日安定可延续开展，为公司他日的开展提 供足够的资金保证。
2. 请集合召募资金用处，披露本次发行召募资金的须要性、合理性、可行性。
依据公司他日政策开展谋划的需求，公司将通过本次向认购对象定向增发的局势，以 革新公司资金布局，增强公司交易拓展才华，提拔公司归纳比赛力，确保公司可延续开展， 所以公司添补通常规划行动所需滚动资金具有须要性和合理性，适宜公司与具体股东利 益。此次召募资金详细用于支出供应商货款、通常规划行动付出、员工薪酬、各项税费， 此次召募资金通过支出以上规划行动付出，可能有用下降资产欠债率，优化资金布局，因 此本次发行召募资金添补通常规划行动所需滚动资金具有可行性。
